A ideia
Em vez de você arrastar cada lead pelo funil manualmente, a automação faz isso por você. Quando algo acontece (uma compra, uma resposta, uma palavra-chave), ela aplica uma tag, cria um card no pipeline e move o lead para a etapa certa. Isso mantém seu funil sempre atualizado e ninguém esquece de mover ninguém.Onde isso é configurado
Essas tarefas ficam no bloco Ação. Dentro dele você escolhe o que fazer com o lead:| Ação no CRM | O que faz |
|---|---|
| Adicionar tag | Marca o contato (ex.: cliente, quente) |
| Remover tag | Tira uma marcação |
| Mover de etapa | Leva o card para outra etapa do pipeline |
| Criar card | Cria uma negociação no pipeline |
| Atribuir atendente | Define o responsável (com round-robin = rodízio justo entre o time) |
| Notificar atendente | Avisa o responsável |
| Atualizar contato | Grava informações no cadastro |
| Adicionar nota | Deixa uma anotação no contato |
Round-robin quer dizer “rodízio”: o Vistum distribui os leads em sequência entre os atendentes, para ninguém ficar sobrecarregado e ninguém ficar parado.
Exemplo: compra aprovada vira cliente no funil
Um fluxo típico de pós-venda que organiza o lead sozinho:Gatilho: compra aprovada
Use o gatilho Webhook recebido (compra de plataforma) com a Hotmart (ou outra). Veja Automação de compra aprovada da Hotmart.
Ação: aplicar a tag cliente
Adicione um bloco Ação → Adicionar tag e escolha
cliente. Assim você separa facilmente quem já comprou.Ação: criar o card
Adicione Ação → Criar card e escolha o pipeline (ex.: “Pós-venda”). O Vistum cria a negociação já com os dados do comprador.
Ação: mover de etapa
Adicione Ação → Mover de etapa e leve o card para “Cliente ativo” (ou a etapa que fizer sentido no seu funil).
Resumindo o fluxo: Compra aprovada → aplicar tag cliente → criar card → mover para “Cliente ativo”.
Outro exemplo: lead quente sobe de etapa
Você pode reagir ao comportamento do lead:
Palavra-chave “quero comprar” → aplicar tag quente → mover card para “Negociação” → notificar o atendente responsável
Assim o vendedor recebe o lead já na etapa certa e com aviso na hora.