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A ideia

Em vez de você arrastar cada lead pelo funil manualmente, a automação faz isso por você. Quando algo acontece (uma compra, uma resposta, uma palavra-chave), ela aplica uma tag, cria um card no pipeline e move o lead para a etapa certa. Isso mantém seu funil sempre atualizado e ninguém esquece de mover ninguém.

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Onde isso é configurado

Essas tarefas ficam no bloco Ação. Dentro dele você escolhe o que fazer com o lead:

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Como a automação escolhe quem recebe o lead

A ação Atribuir atendente tem duas formas de decidir automaticamente:
Veja a explicação completa, com exemplos práticos, em Atribuição e roteamento de atendentes — incluindo a diferença entre atribuir dentro de um fluxo (já funciona) e o roteamento automático por departamento (ainda não disponível).

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Exemplo: compra aprovada vira cliente no funil

Um fluxo típico de pós-venda que organiza o lead sozinho:
1

Gatilho: compra aprovada

Use o gatilho Webhook recebido (compra de plataforma) com a Hotmart (ou outra). Veja Automação de compra aprovada da Hotmart.
2

Ação: aplicar a tag cliente

Adicione um bloco Ação → Adicionar tag e escolha cliente. Assim você separa facilmente quem já comprou.
3

Ação: criar o card

Adicione Ação → Criar card e escolha o pipeline (ex.: “Pós-venda”). O Vistum cria a negociação já com os dados do comprador.
4

Ação: mover de etapa

Adicione Ação → Mover de etapa e leve o card para “Cliente ativo” (ou a etapa que fizer sentido no seu funil).
5

Publique

Clique em Publicar. A partir de agora, cada venda entra, é marcada e parada na etapa certa — sozinha.
Resumindo o fluxo: Compra aprovada → aplicar tag cliente → criar card → mover para “Cliente ativo”.

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Outro exemplo: lead quente sobe de etapa

Você pode reagir ao comportamento do lead:
Palavra-chave “quero comprar” → aplicar tag quente → mover card para “Negociação” → notificar o atendente responsável
Assim o vendedor recebe o lead já na etapa certa e com aviso na hora.

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Quando “Mover de etapa” aparece como falha

Mover de etapa precisa encontrar um card já associado ao contato no pipeline (a busca é feita pelo telefone). Quando não existe esse card, a ação aparece como falha na aba Execuções — não é bug, é o Vistum avisando que não tinha para onde mover. Se o contato ainda pode não ter card, coloque um Criar card antes do Mover de etapa.Criar card funciona diferente: ele cria um card novo, então não depende de nenhum card anterior. Ele só falha se a etapa de destino não existir (por exemplo, foi renomeada ou apagada). Já ações como adicionar tag ou atualizar contato pulam em silêncio quando não encontram o que precisam, sem marcar erro.
Se você vir uma execução marcada como “falha” por causa de Mover de etapa, confira se o contato já tem um card no pipeline antes desse passo. Muitas vezes o fluxo precisa de um bloco Criar card antes de um Mover de etapa — nessa ordem.

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Dicas

Combine mover de etapa com atribuir atendente para que cada lead novo já caia com um responsável definido.
Antes de mover de etapa, confirme que a etapa de destino existe no pipeline escolhido. Se você renomear ou apagar a etapa depois, lembre de atualizar a automação.

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Acompanhe o resultado

Tudo o que a automação fez aparece na linha do tempo de cada contato em Execuções: “Tag adicionada”, “Card criado”, “Movido para Cliente ativo”. Veja Ver histórico e erros.

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Próximos passos