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Onde ajustar as permissões

As permissões ficam em Configurações → Equipe. Apenas Owner ou Admin podem configurar. Por padrão, um atendente sem configuração tem acesso apenas a Chat, Inbox e Tarefas. Todo o resto fica bloqueado até você liberar.
Tela de Configurações → Equipe com a lista de atendentes e suas permissões

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Selecionar o atendente

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Acesse Configurações → Equipe

No menu, vá em Configurações e depois em Equipe.
2

Convide ou selecione o atendente

Convide um novo membro ou clique em um atendente que já faz parte da equipe.

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Liberar módulos

Os módulos definem quais seções o atendente vê na barra lateral. Você pode liberar:
  • Dashboard
  • Chat
  • Leads (Contatos)
  • Pipelines
  • Automações
  • Disparos
  • Relatórios
  • Configurações
  • Integrações
  • Biblioteca de Mídia
  • Templates
  • Bots
Marque os módulos que esse atendente deve enxergar.

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Liberar ações

As ações controlam o que o atendente pode fazer dentro do que vê. Você pode liberar, entre outras:
  • Criar lead
  • Exportar contatos
  • Excluir card
  • Gerenciar automações
  • Fazer disparos
  • Criar lista de contatos
  • Gerenciar equipe
  • Gerenciar integrações
  • Excluir contato
  • Ver todos os leads
Libere apenas o que o atendente realmente precisa. É mais seguro começar restrito e ir liberando conforme a necessidade.

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Definir o escopo de pipeline

Você pode escolher se o atendente vê todos os pipelines ou apenas pipelines selecionados. Isso é útil quando cada equipe cuida de um funil diferente.

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Próximos passos

Papéis e permissões

Entenda a diferença entre Owner, Admin e Atendente