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Para que serve

Às vezes a automação não deve resolver tudo sozinha — em algum momento um humano precisa entrar. Em vez de torcer para alguém lembrar, a automação cria uma tarefa e avisa o atendente. Assim, nenhum lead importante fica esquecido. Exemplos:
  • O lead respondeu “Sim, quero falar com vendedor” → criar tarefa “Ligar para o lead”.
  • O lead não respondeu em 1 dia → criar tarefa “Fazer follow-up”.
  • Compra de alto valor → criar tarefa “Boas-vindas VIP”.

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Onde isso é configurado

  • Criar tarefa fica no bloco Operação.
  • Notificar atendente e atribuir atendente ficam no bloco Ação.
Juntos, eles criam a tarefa e garantem que a pessoa certa seja avisada.

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Exemplo: lead respondeu, abrir tarefa de retorno

1

Use o bloco Perguntar

Pergunte algo como “Quer falar com um dos nossos especialistas?” com botões Sim / Não. Veja Bloco Perguntar.
2

No caminho Respondeu (Sim), crie a tarefa

Adicione um bloco Operação → Criar tarefa. Dê um título claro, como Ligar para {{name}} — pediu contato. Você pode definir o prazo (ex.: hoje).
3

Atribua um responsável

Adicione Ação → Atribuir atendente. Escolha entre menos ocupado (manda para quem tem menos conversas em aberto agora) ou round-robin (rodízio em ordem fixa, A → B → C → A), ou escolha uma pessoa fixa. Veja as diferenças com exemplos em Atribuição e roteamento de atendentes.
4

Notifique o responsável

Adicione Ação → Notificar atendente. O responsável recebe o aviso na hora e já sabe que tem um lead esperando.
5

Publique

Clique em Publicar. Pronto: cada “Sim” vira uma tarefa com dono e aviso.
Resumindo: Perguntar → (Respondeu: Sim) → criar tarefa → atribuir atendente → notificar responsável.
Menos ocupado manda o lead para quem tem menos conversas/negócios em aberto agora. Round-robin distribui em fila fixa, um atendente de cada vez, sempre na mesma ordem. Veja Atribuição e roteamento de atendentes para escolher o modo certo pro seu time.

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Exemplo: ninguém respondeu, criar follow-up

No caminho Não respondeu (timeout) do bloco Perguntar, você pode:
Aguardar algumas horas → Operação: criar tarefa Follow-up — lead não respondeu → Ação: notificar atendente
Assim, mesmo o lead silencioso recebe atenção humana depois.

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Dicas para títulos de tarefa

Coloque o nome do lead e o motivo no título, usando variáveis: Retornar para {{name}} — interessado em {{webhook.product}}. Quem abrir a tarefa entende o contexto na hora. Veja Usar variáveis nas mensagens.
Evite criar a mesma tarefa várias vezes para o mesmo lead. Se a automação puder rodar de novo para o mesmo contato, considere aplicar uma tag de controle (ex.: tarefa-criada) e usar uma Condição para não duplicar.

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Acompanhe

As tarefas criadas aparecem no CRM para o responsável, e o registro de criação fica na linha do tempo de cada contato em Execuções. Veja Ver histórico e erros.

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Próximos passos