O que é uma automação
Uma automação é uma sequência de passos que o Vistum executa sozinho quando algo acontece. Pense nela como um funcionário que nunca dorme: assim que um cliente manda mensagem, compra um produto ou entra numa etapa do seu funil, a automação entra em ação — manda uma resposta, espera, faz uma pergunta, organiza o contato no CRM. Você monta tudo de forma visual, arrastando blocos numa tela (chamamos de builder). Não precisa saber programar.
As 4 peças que você precisa entender
Toda automação é feita de quatro tipos de peça. Entendendo essas quatro, você entende tudo.- Gatilho — o evento que começa a automação. Toda automação tem exatamente um. Exemplo: “quando chega um contato novo”.
- Bloco — cada passo que a automação executa, em ordem. Exemplo: “enviar mensagem”, “esperar 1 dia”, “perguntar algo”.
- Ação — um tipo de bloco que mexe no CRM: aplica tag, move o lead, cria tarefa. Exemplo: “adicionar a tag cliente”.
- Execução — o registro de cada contato que passou pela automação. É onde você vê o que aconteceu. Exemplo: “a Maria entrou, recebeu a mensagem e respondeu Sim”.
Gatilho — quando a automação começa
O gatilho é a primeira pergunta que você responde: o que faz essa automação ligar? Pode ser um contato novo, uma palavra que o cliente digitou, uma compra aprovada de uma plataforma, e mais. Veja a lista completa em Gatilhos disponíveis.Bloco — o que a automação faz
Depois do gatilho, você encadeia os blocos. Alguns enviam mensagem, outros esperam, outros fazem uma pergunta e seguem por caminhos diferentes dependendo da resposta. Os principais:- Mensagem — envia um texto no WhatsApp.
- Aguardar — pausa por alguns minutos, horas ou dias.
- Perguntar — faz uma pergunta e espera o cliente responder. Veja Bloco Perguntar.
- Condição — bifurca o caminho em “Sim” e “Não”.
- Ação — mexe no CRM (tag, etapa, tarefa).
Ação — organiza o CRM por você
As ações deixam seu CRM arrumado sem trabalho manual: aplicar uma tag, mover o lead de etapa, criar um card, criar uma tarefa pro atendente, atribuir um responsável. Veja exemplos em Mover lead no pipeline e Criar tarefa automática.Execução — o histórico de tudo
Cada vez que um contato passa pela automação, fica registrado em Execuções. Lá você acompanha quem entrou, em que passo está e, se algo deu errado, o que aconteceu e como resolver. Veja Ver histórico e erros.Quando vale a pena usar automação
- Responder na hora, mesmo de madrugada ou fim de semana.
- Dar boas-vindas a todo lead novo, sempre igual e bem feito.
- Cobrar quem sumiu — aquele lead que não respondeu há 2 dias.
- Receber compras de Hotmart, Kiwify e outras plataformas direto no CRM.
- Organizar sozinho — aplicar tag, mover etapa, criar tarefa pro vendedor.
Cuidados básicos (leia antes de publicar)
Respeite o opt-out. Se o cliente pedir pra parar de receber mensagens, pare. Tenha sempre um jeito do cliente sair (ex.: “responda SAIR pra não receber mais”). Isso protege seu número de WhatsApp.
Por onde começar
- Monte um fluxo simples em Criar sua primeira automação.
- Conheça os Gatilhos disponíveis.
- Quando quiser interagir com o cliente, veja o Bloco Perguntar.
Comece simples (um gatilho + uma mensagem), publique, teste e só depois vá adicionando blocos. É mais fácil de entender e de corrigir.