O que vamos montar
Neste guia você cria sua primeira automação bem simples, ponta a ponta:Quando chega um contato novo → enviar uma mensagem de boas-vindas.Depois você vai testar (sem enviar nada de verdade), publicar (colocar no ar) e ver a execução (acompanhar quem passou pela automação). É a base de tudo.
Como o builder funciona
A tela de montagem tem três partes:- O gatilho — o primeiro bloco, que define quando a automação começa.
- O canvas (centro) — onde você encaixa os blocos em sequência.
- O painel lateral — onde você configura o bloco que está selecionado.
Passo a passo
Abra Automações e crie uma nova
No menu lateral do CRM, clique em Automações e depois em Nova automação. Dê um nome fácil de reconhecer, como
Boas-vindas novo lead.Escolha quando ela começa (o gatilho)
Clique no primeiro bloco (o gatilho) e escolha Novo contato. Pronto: a partir de agora, todo contato novo vai entrar nesta automação.
Adicione uma mensagem
Clique no + abaixo do gatilho e escolha o bloco Mensagem. No painel lateral, escreva o texto. Você pode usar o nome do cliente: digite
{{ e escolha {{name}}.
Exemplo: Oi {{name}}! Que bom ter você por aqui 😊 Como posso te ajudar?
Para entender todas as variáveis, veja Usar variáveis nas mensagens.Teste sem enviar nada
Clique em Testar. O Vistum roda uma simulação: mostra o que aconteceria, passo a passo, sem mandar mensagem de verdade pra ninguém. Use isso à vontade pra conferir o texto.
Publique
Quando estiver satisfeito, clique em Publicar. Se algum bloco estiver incompleto, o Vistum avisa antes. Depois de publicar, a automação está no ar.
Veja a execução
Assim que um contato novo chegar, abra a aba Execuções da automação. Você vai ver o contato entrando e a linha do tempo do que aconteceu. Detalhes em Ver histórico e erros.
Salvamento automático
Você não precisa apertar salvar o tempo todo — o fluxo salva sozinho enquanto você monta (autosave). O botão Publicar é o que de fato coloca a versão no ar. Existe histórico de versões, então dá pra voltar atrás (rollback) se uma alteração der problema.
Os blocos que você vai mais usar
| Bloco | O que faz |
|---|---|
| Mensagem | Envia um texto no WhatsApp |
| Template Meta | Envia um template aprovado (necessário fora da janela de 24h) |
| Aguardar | Pausa por minutos, horas ou dias |
| Perguntar | Faz uma pergunta e espera a resposta do cliente |
| Condição | Bifurca o caminho em Sim e Não |
| Ação | Mexe no CRM: tag, etapa, tarefa, atendente |
| Operação | Cria lead ou tarefa |
| Vistum IA | Responde usando inteligência artificial |
| HTTP | Chama uma API externa |
Próximos passos
- Veja todos os Gatilhos disponíveis.
- Aprenda a interagir com o cliente em Bloco Perguntar e Aguardar Resposta.
- Comece por um modelo pronto em Exemplos prontos de automações.