Tarefas e follow-up

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O que são tarefas

Tarefas são lembretes de ação dentro do Vistum. Cada tarefa fica ligada a um contato e tem um responsável e uma data de vencimento. Use para o follow-up comercial do dia a dia: ligar para um lead, retornar uma mensagem, enviar uma proposta, cobrar uma resposta. Tarefas aparecem na rota Tarefas e são visíveis para todos os papéis da equipe, inclusive o atendente.

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Criar uma tarefa

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Atribuir a um responsável

Toda tarefa tem um atendente responsável. Você pode atribuir a si mesmo ou a outro membro da equipe. O atendente vê as tarefas dele na própria tela de Tarefas, mesmo que não tenha acesso a outras áreas do CRM.

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Definir o prazo

A data de vencimento diz quando a tarefa precisa ser feita.

• Tarefas que vencem hoje entram no contador do menu lateral.
• Tarefas vencidas continuam na lista até você concluir.

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Badge no menu lateral

No menu lateral, ao lado de Tarefas, aparece um número. Ele mostra quantas tarefas você tem para hoje. Assim que você abre o CRM, já sabe quantos follow-ups estão na fila do dia.

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Marcar como concluída

Terminou a tarefa? Clique em Concluir. A tarefa passa a mostrar “Concluída por [Nome]”, com o nome de quem finalizou. Fica registrado quem fez o quê.

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Tarefa criada por automação

Você não precisa criar toda tarefa na mão. Uma automação pode criar a tarefa para você. Na sua automação, adicione uma operação Criar tarefa. Sempre que o gatilho disparar, o Vistum cria a tarefa, já vinculada ao contato e atribuída ao atendente que você escolher. Exemplo: quando um lead novo entra e não responde em 1 dia, a automação cria a tarefa Ligar para o lead para o atendente responsável.

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Dica de uso para follow-up comercial

O segredo de vender mais é não deixar lead esfriar. Use tarefas assim:

• Atendeu um lead novo? Crie uma tarefa de retorno para o dia seguinte.
• Mandou uma proposta? Crie uma tarefa para cobrar resposta em 2 dias.
• Cliente sumiu? Crie uma tarefa de reativação para a semana que vem.

Com o contador no menu, você sempre sabe quem precisa de um retorno hoje.

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Próximos passos