O que são campos personalizados
Campos personalizados permitem registrar informações específicas para cada negócio no seu pipeline. Por exemplo:Cidade, Interesse, Orçamento, Data de visita.
Cada pipeline tem seus próprios campos — um campo criado em Vendas B2B não aparece em Pós-venda.
Tipos de campo disponíveis
Criar um campo personalizado
1
Abra o pipeline
Clique em Pipelines no menu lateral e selecione o pipeline desejado.
2
Abra as configurações do pipeline
Clique no ícone de engrenagem (⚙️) ou nos três pontos ao lado do nome do pipeline.
3
Acesse Campos personalizados
Na aba de configurações, clique em Campos personalizados.
4
Clique em Adicionar campo
Preencha: nome do campo, tipo (texto/número/data/seleção) e, para seleção, as opções disponíveis.
5
Salve
O campo é criado e começa a aparecer em todos os cards daquele pipeline.
Preencher um campo no card
1
Abra o card
Clique em qualquer card do Kanban para abrir o modal de detalhes.
2
Localize os campos personalizados
Os campos personalizados aparecem na seção Campos dentro do modal.
3
Preencha os valores
Clique no campo para editar. O valor é salvo automaticamente.
Campos no card Kanban (chips)
Quando um campo está preenchido, ele aparece como um chip colorido diretamente no card do Kanban:- Até 3 chips visíveis no card
- Se houver mais de 3, aparece
+Nindicando os campos adicionais - Passe o mouse sobre o chip para ver o valor completo (tooltip)
- Todos os campos continuam visíveis dentro do modal do card
Reordenar campos
Para mudar a ordem em que os campos aparecem no card e no modal:- Abra o modal de um card
- Na seção de campos personalizados, segure o ícone de arrastar (⠿) ao lado do campo
- Arraste para a posição desejada
- A ordem é salva por pipeline (todos os cards daquele pipeline seguem a mesma ordem)
Excluir um campo
- Acesse Configurações do pipeline → Campos personalizados
- Clique no ícone de lixeira ao lado do campo
- Confirme a exclusão