Documentation Index
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O que são campos personalizados
Campos personalizados permitem registrar informações específicas para cada negócio no seu pipeline. Por exemplo:Cidade, Interesse, Orçamento, Data de visita.
Cada pipeline tem seus próprios campos — um campo criado em Vendas B2B não aparece em Pós-venda.
Tipos de campo disponíveis
| Tipo | Exemplo de uso | Visual no card |
|---|---|---|
| Texto | Nome da empresa, cargo | Chip cinza |
| Número | Orçamento, score | Chip verde |
| Data | Data da reunião, prazo | Chip laranja/âmbar |
| Seleção | Status, interesse, tier | Chip violeta |
Criar um campo personalizado
Abra as configurações do pipeline
Clique no ícone de engrenagem (⚙️) ou nos três pontos ao lado do nome do pipeline.
Clique em Adicionar campo
Preencha: nome do campo, tipo (texto/número/data/seleção) e, para seleção, as opções disponíveis.
Preencher um campo no card
Localize os campos personalizados
Os campos personalizados aparecem na seção Campos dentro do modal.
Campos no card Kanban (chips)
Quando um campo está preenchido, ele aparece como um chip colorido diretamente no card do Kanban:- Até 3 chips visíveis no card
- Se houver mais de 3, aparece
+Nindicando os campos adicionais - Passe o mouse sobre o chip para ver o valor completo (tooltip)
- Todos os campos continuam visíveis dentro do modal do card
Reordenar campos
Para mudar a ordem em que os campos aparecem no card e no modal:- Abra o modal de um card
- Na seção de campos personalizados, segure o ícone de arrastar (⠿) ao lado do campo
- Arraste para a posição desejada
- A ordem é salva por pipeline (todos os cards daquele pipeline seguem a mesma ordem)
Excluir um campo
- Acesse Configurações do pipeline → Campos personalizados
- Clique no ícone de lixeira ao lado do campo
- Confirme a exclusão
Diferença: campos de pipeline vs campos de contato
| Campos de pipeline | Campos de contato | |
|---|---|---|
| Onde ficam | No card do pipeline | No perfil do contato |
| Escopo | Por pipeline | Global (todos os pipelines) |
| Exemplo | ”Data da reunião” do negócio | ”Empresa” do contato |
| Onde configurar | Configurações do pipeline | Configurações → Workspace |