Documentation Index
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O que é um pipeline
Um pipeline é um quadro Kanban que representa as etapas do seu processo comercial. Cada contato vira um card que você arrasta de uma etapa para outra conforme avança na negociação. Exemplos de pipelines:Vendas B2B, Captação de Leads, Pós-venda, Onboarding.
Criar um pipeline
Adicione as etapas
Clique em + Adicionar etapa para criar cada coluna do Kanban. Exemplos:
Novo Lead, Qualificação, Proposta, Fechado.Limite de pipelines por plano
| Plano | Pipelines | Etapas por pipeline |
|---|---|---|
| Essencial | 3 | 8 |
| Growth | 10 | 15 |
| PRO | Ilimitado | 30 |
Gerenciar etapas
Para adicionar, renomear ou reordenar etapas:- Com o pipeline aberto, clique nos três pontos no nome do pipeline
- Selecione Configurar pipeline
- Arraste as etapas para reordenar, ou clique para renomear/excluir
Duplicar pipeline
Duplicar cria uma cópia com as mesmas etapas, mas sem os cards existentes. Útil para criar variações de um processo.Clique no ícone de duplicar
Passe o mouse sobre o nome do pipeline e clique no ícone de copiar (dois quadrados).
Duplicar pipeline não copia os campos personalizados. Você precisará recriar os campos no pipeline duplicado.
Renomear e excluir pipeline
- Renomear: clique no ícone de lápis ao lado do nome do pipeline
- Excluir: clique no ícone de lixeira (ação irreversível — apaga todos os cards do pipeline)