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# Tarefas e follow-up

> Crie tarefas vinculadas a um contato, atribua a um atendente, defina prazo e nunca mais esqueça de retornar um lead.

## O que são tarefas

Tarefas são lembretes de ação dentro do Vistum. Cada tarefa fica ligada a um contato e tem um responsável e uma data de vencimento.

Use para o follow-up comercial do dia a dia: ligar para um lead, retornar uma mensagem, enviar uma proposta, cobrar uma resposta.

Tarefas aparecem na rota **Tarefas** e são visíveis para todos os papéis da equipe, inclusive o atendente.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/vistumcrm/oDKWqyzWRlFuIrzQ/images/tarefas/lista-tarefas.png?fit=max&auto=format&n=oDKWqyzWRlFuIrzQ&q=85&s=f2c40eafd068f8f06c14434a5c5c9d92" alt="Tela de Tarefas com a lista do dia" width="1440" height="900" data-path="images/tarefas/lista-tarefas.png" />
</Frame>

## Criar uma tarefa

<Steps>
  <Step title="Acesse Tarefas">
    No menu lateral, clique em **Tarefas**.
  </Step>

  <Step title="Clique em Nova tarefa">
    Botão no topo direito da tela.
  </Step>

  <Step title="Escreva o que precisa ser feito">
    Digite um título claro (ex: `Ligar para confirmar proposta`).
  </Step>

  <Step title="Vincule a um contato">
    Escolha o contato a que a tarefa se refere. Assim você abre a ficha dele direto da tarefa.
  </Step>

  <Step title="Defina o responsável">
    Atribua a tarefa a um atendente da equipe. Ele verá a tarefa na lista dele.
  </Step>

  <Step title="Defina o prazo">
    Escolha a data de vencimento. Tarefas que vencem hoje entram no contador do menu.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    Clique em **Salvar**. A tarefa aparece na lista.
  </Step>
</Steps>

## Atribuir a um responsável

Toda tarefa tem um atendente responsável. Você pode atribuir a si mesmo ou a outro membro da equipe.

O atendente vê as tarefas dele na própria tela de Tarefas, mesmo que não tenha acesso a outras áreas do CRM.

<Tip>
  Distribua as tarefas por atendente para dividir o follow-up entre o time. Cada um cuida dos próprios leads.
</Tip>

## Definir o prazo

A data de vencimento diz quando a tarefa precisa ser feita.

* Tarefas que vencem **hoje** entram no contador do menu lateral.
* Tarefas vencidas continuam na lista até você concluir.

## Badge no menu lateral

No menu lateral, ao lado de **Tarefas**, aparece um número. Ele mostra quantas tarefas você tem para hoje.

Assim que você abre o CRM, já sabe quantos follow-ups estão na fila do dia.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/vistumcrm/oDKWqyzWRlFuIrzQ/images/tarefas/badge-sidebar.png?fit=max&auto=format&n=oDKWqyzWRlFuIrzQ&q=85&s=b5ae266bdd24466a5cf48fed0ecb72d5" alt="Contador de tarefas do dia no menu lateral" width="210" height="900" data-path="images/tarefas/badge-sidebar.png" />
</Frame>

## Marcar como concluída

Terminou a tarefa? Clique em **Concluir**.

A tarefa passa a mostrar **"Concluída por \[Nome]"**, com o nome de quem finalizou. Fica registrado quem fez o quê.

## Tarefa criada por automação

Você não precisa criar toda tarefa na mão. Uma automação pode criar a tarefa para você.

Na sua automação, adicione uma operação **Criar tarefa**. Sempre que o gatilho disparar, o Vistum cria a tarefa, já vinculada ao contato e atribuída ao atendente que você escolher.

Exemplo: quando um lead novo entra e não responde em 1 dia, a automação cria a tarefa `Ligar para o lead` para o atendente responsável.

## Dica de uso para follow-up comercial

O segredo de vender mais é não deixar lead esfriar. Use tarefas assim:

* Atendeu um lead novo? Crie uma tarefa de retorno para o dia seguinte.
* Mandou uma proposta? Crie uma tarefa para cobrar resposta em 2 dias.
* Cliente sumiu? Crie uma tarefa de reativação para a semana que vem.

Com o contador no menu, você sempre sabe quem precisa de um retorno hoje.

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Painel do contato (Lead 360)" icon="user" href="/contatos/lead360">
    Veja toda a história do contato — mensagens, notas, cards e tarefas — em um só lugar.
  </Card>

  <Card title="Criar tarefa por automação" icon="robot" href="/automacoes/criar-tarefa">
    Deixe o Vistum criar as tarefas de follow-up sozinho, no momento certo.
  </Card>
</CardGroup>